讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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朴海镇 朴成雄 金敏贞 蔡贞安 延政勋 千虎珍 张铉诚 太仁镐 郑满植 李时言
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
白成铉 徐信爱
金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
金裕贞 金喜善 池贤宇 金太勋 车善玗 金志洙
朴世婉 申度贤 李瑜美 张东润
张道允 孙贤佑
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金桢勋 曹汝贞 崔汝珍 崔松贤 崔振赫
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韩韶禧 朴熹洵 安普贤 张栗 金相浩 李学周 张律 金镇民
金正贤 李伊庚 孙承源 郑仁仙 高媛熙 朴成雄 李珠雨
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未知
韩石圭 韩艺璃 蔡元彬
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李敏镐 朴敏英 李浚赫 具荷拉 黄善熙 金相中 千虎珍 金相镐 李光洙 闵英媛 尹艺熙 郑俊 白胜贤
演员：朴世婉 申度贤 李瑜美 张东润
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