幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
演员：基里安·墨菲 艾琳·沃尔什 艾米丽·沃森 米歇尔·费尔利 克莱尔·邓恩 Helen Behan 阿格尼丝·奥凯西 马克·麦克肯纳 彼得·克拉菲 伊恩·奥雷利 扎拉·德夫林 Patrick Ryan Sarah Morris Cillian O'Gairbhi Liadan Dunlea Tadhg Moloney Giulia Doherty Rachel Lynch Aoife Gaffney Faye Brazil Louis Kirwan
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演员：中村勘九郎 内田有纪 郑龙进 高良健吾 Ken #039;ichirô Yasui 村上淳 胜村政信 藤原龙也 郑天庸 西村雅彦 菅田俊 哀川翔 笹野高史 高桥惠子 Kiyomi Doi 远藤悠美 小山田将
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