令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。 在同任盈盈（关之琳饰）、蓝凤凰（袁洁莹饰）会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。 另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……
演员：凯瑟琳·德纳芙 朱丽叶·比诺什 伊桑·霍克 玛侬·克拉维尔 阿兰·利博 罗杰·范·胡尔 露德温·塞尼耶 洛朗特·卡普洛托 玛雅·珊萨 杰基·贝约尔 赫尔米·德里迪 维吉尔弗路易 斯特凡纳拉埃柯昂 亚历珊德拉·耶尔马克
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