半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……
演员：矶部勉 山寺宏一 高岛雅罗 饭塚昭三 千叶繁 长谷川亚美 泽海阳子 石村知子 平野正人 坂口哲夫 大场真人 堀秀行 羽佐间道夫 大塚周夫 阪脩 绪方贤一 大塚明夫 京田尚子 石森达幸 藤井佳代子 神代知衣 曾我部和行 岛田敏 小野英昭 田中亮一 岸野幸正 佐藤佑晖 大泷进矢 卷岛直树 岩永哲哉 中村尚子 小林通孝 林勇 山田俊司 山本圭子 仲木隆司 中村秀利 福田信昭 江川央生 佐藤正治 佐藤蓝 长嶝高士 石川洋昭 喜多川拓郎 田中和实 园部启一 铃木胜美 盐屋浩三 河合义雄 峰敦子 大友洋子 巴菁子 斯
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