脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马12》改编，系该动画的剧场版第3部。
演员：矶部勉 山寺宏一 高岛雅罗 饭塚昭三 千叶繁 长谷川亚美 泽海阳子 石村知子 平野正人 坂口哲夫 大场真人 堀秀行 羽佐间道夫 大塚周夫 阪脩 绪方贤一 大塚明夫 京田尚子 石森达幸 藤井佳代子 神代知衣 曾我部和行 岛田敏 小野英昭 田中亮一 岸野幸正 佐藤佑晖 大泷进矢 卷岛直树 岩永哲哉 中村尚子 小林通孝 林勇 山田俊司 山本圭子 仲木隆司 中村秀利 福田信昭 江川央生 佐藤正治 佐藤蓝 长嶝高士 石川洋昭 喜多川拓郎 田中和实 园部启一 铃木胜美 盐屋浩三 河合义雄 峰敦子 大友洋子 巴菁子 斯
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